富邦金:看好臺積 北富銀擬赴日設分行

富邦金:看好臺積 北富銀擬赴日設分行

富邦金控昨天舉行法說會,臺積電成爲焦點:去年財報揭露富邦金持有十八萬張臺積電。總經理韓蔚廷強調,即便臺積電股價已經上漲,長期仍看好臺積電,同時透露子公司北富銀今年規畫申請前進日本設立分行,今年將遞件,「臺積電在當地(熊本設廠)的確是一個因素」。

久 方 武

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不只富邦金直言看旺,外資圈也接二連三發佈報告看好臺積電後市,摩根士丹利(大摩)三月以來更是二度調升其目標價,繼三月初由七五八元調升至八百五十元之後,如今再度上調十元至八百六十元,維持「優於大盤」評等,超越摩根大通(小摩)之八百五十元的目標價,成爲外資圈中第四高價,而樂觀情境下維持上看一千○八十元,仍爲外資圈中最高預期。

大摩表示,蘋果用於AI訓練晶片的需求浮現,訂單有望可抵銷iPhone需求疲軟所帶來的三奈米晶圓訂單之削減。根據供應鏈調查顯示,臺積電的InFO-LSI產能需求出現顯著成長,而這原主要用於蘋果M2 Ultra晶片,已在Mac Studio和Mac Pro等高階Mac PC中採用。

而臺積電爲蘋果AI的關鍵推動者和受惠者,考慮到M2 Ultra訂單的顯著增長與相對穩定的PC終端需求,認爲五奈米M2 Ultra或將來三奈米 M3 Ultra的需求驅動力可能是蘋果內部的AI伺服器,預期這將爲臺積電帶來低個位數的收入。

此外,基於蘋果iPhone需求疲軟,蘋果削減三奈米晶圓訂單一直是投資者的主要擔憂之一,不過大摩認爲,考慮到蘋果在AI伺服器方面的潛在優勢,認爲預期的晶圓訂單削減可能不會發生。

大摩也再次強調,隨着雲端AI對HPC半成品的需求增加,二○二五年晶圓價格上漲具有更大的可能性,認爲價格上漲幅度最終可能接近百分之五。

目前外資圈中共有五家法人上看臺積電目標價至八百五十元以上,瑞銀的樂觀情境目標價則上看一千元。

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韓蔚廷強調,中長期看好AI、雲端、電動車相關股票,「甚至評估增加投資」且仍看好臺積電。對於海外設點,韓蔚廷昨日首次曝光,正在考量前進日本設點,東京機率高,今年會遞件申請,臺積電在當地的確是一個考量。

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